有个老头子彼得松，一小我孤傲地住在他的瑞典式木头小屋里。成天就靠劈柴和捣鼓些小发现打发时候。但有时他也会感应孤独。直到一天，他的邻人贝妲，阿谁能烤出生避世界上最甘旨的肉桂饼的女邻人，给他送来一只小公猫。彼得松给它起名叫“芬杜斯”。 另外一个坏脾性的邻人古斯塔夫松比来很是懊恼：他的鸡们叫个不断，将近把他逼疯了！因而古斯塔夫松就想把鸡们杀失落，贝妲为了让鸡们逃出魔掌，请彼

由于没法顺应黉舍的糊口，少女小舞（高桥真悠 饰）谢绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克 Sachi Parker 饰）是一名和善的英国老太太，具有魔女的血统，精晓花卉常识，可以或许预知将来。小舞十分崇敬外婆，但愿她可以或许当本身的师父，教本身若何成为一位魔女。 　　就如许，小舞起头了跟从外婆修炼的糊口，但是，让小舞没有想到的是，外婆放置的“课程”除早睡夙起，熬炼身体，纪律糊口外再无其他，逐日，她们都在林间自由顽耍，日出而作日落而息，外婆还告知小舞，要果断的跟随本身的心里。以后，面目一新的小舞从头返回黉舍，当她再度见到外婆之时，外婆终究给她上了最后一课——灭亡。